傲視群雄的三大理念 

 

我們採用獨創的投資策略,集各家投資大法于一身,包括基本面分析、技術分析、量化投資等。  與時並進的風險管理可助我們有效達成長期資本保值的終極目標---進可攻、退可守。  我們強調與投資者共進退, 占基金總量一定比例的自有資本使得我們與投資者的利益緊密相連。    

 

本公司英文名為Zentrum, 出自古德文,意思是中心、核心或匯點。 我們一直引以為傲並致力成為同行業的中心,彙集各門派投資理念的優點,包括並不限於基本面分析、技術分析及量化交易,並加以融合及發揚光大。 我們的選股系統加入了基本面分析策略,配合技術分析,利用量化交易策略制定買入賣出的時機以及相關投資組合的資產配置。 我們將繼續保持開放的態度,虛心吸納不同投資理念,力圖為複雜多變的亞洲市場量身定制獨一無二的投資策略。 

嚴謹的風險管理 

 

基於日益頻繁的市場波動,我們相信傳統的定息資產配置並不足以滿足長期資本保值的目標。 例如, 當股票投資占資產配置60%時,如遇到一年大跌30%的大市狀況,整個資產組合會有18%的跌幅, 資產淨值-NAV亦會隨著大跌而未能滿足長期資本保值的要求。  å› æ­¤,我們致力於設計一個自主風險管理/資產配置模型,同時完美的控制向下保值及向上增值的目標,換而言之,在已知的最小風險程度下獲得最大回報。 簡單來說,這是一個動態模型,跟據不同的市場狀況以決定相應的資產配置。 同時,我們將作業系統化,規避人為因素及心理或主觀的判斷。 該自主研發的風控配置系統已經證實能在不同的市場週期發揮功效, 滿足我們長期資產保值的目標。   

 

與此同時,該做法亦令基金的規模控制得宜,不會過大而難於管理,成為基金尋求回報的優勢。 尤其在亞洲市場,流動性經常成為投資障礙,所以嚴控基金規模絕對有利於賺取可觀回報,且不會為了管理費用而盲目擴大。  我們會一如既往的為投資者提供低風險下的高質素回報,善用投資者的資金。