投資理念
史提芬 威廉 霍金: 「智慧就是适应改变的能力。」

 

与众不同的三大理念

 

别树一帜的投资策略

本公司英文名为Zentrum, 出自古德文, 意思是中心、核心或汇点。我们一直引以为傲并致力成为各种投资意念汇集的中心,包括并不限于基本面分析、技术分析及量化交易, 集百家之长。我们将继续保持开放的态度, 吸纳及应用不同投资理念,力图为复杂多变的亚洲市场量身定制独一无二的投资策略。我们的选股系统加入了基本面分析,配合技术分析,利用量化交易策略制定买入卖出的时机以及相关投资组合的资产配置。

 

 

严谨的风险管理

基于日益频繁的市场波动,我们相信传统的定息资产配置并不足以满足长期资本保值的目标。例如, 当股票投资占资产配置60%时,如遇到一年大跌30%的大市状况, 整个资产组合会有18%的跌幅, 资产净值亦会随着大跌而未能满足长期资本保值的要求。  因此, 我们致力于设计一个自主风险管理叠加资产配置模型,能够同时达致向下保值及向上增值的目标,换而言之,在已知的最小风险程度下获得最大回报。简单来说,这是一个动态模型,根据不同的市场状况以决定相应的资产配置。同时,我们将操作系统化,规避人为因素及心理或主观的判断。该自主研发的风控配置系统已经证实能在不同的市场周期发挥功效, 满足我们进可攻、退可守的目标。   

 

与投资者共同进退

我们基金的管理层和基金经理亦将自有资金投入该基金, 并占基金总值可观的比例,目的是与投资者连成一线,共同进退,避免为了只顾追求高回报而承担不必要的风险。   

另外, 我们会严控基金规模, 以最佳规模追求可观回报。基金规模往往限制更优秀的表现, 尤其是在亚洲市场, 流动性低经常成为投资障碍。换句话说, 我们不会为了基金管理费而盲目扩大规模。  我们会一如既往聚焦基金表现, 为投资者争取低风险下的高质素回报。